Германия, 1582 год. Играем за Конрада, городского палача. Ему поручено расследовать убийство художника Теобальда Брейтсама, который был найден в своей мастерской с ранами, нанесёнными совсем не ножом. Разбросанные повсюду чёрные перья и нарисованные оккультные символы наводят на мысль, что тут не обошлось без колдовства, и у властей есть на примете тот, кто мог быть в этом замешан, вот только чем больше Конрад вникает в произошедшее, тем меньше ему нравится версия, которую ему пытаются подсунуть. Пользуясь тем, что палач – человек, которого все пытаются его избегать, Конрад проникает в места, недоступные простым горожанам, надеясь отыскать истину, какой бы она ни была.