Действие происходит в 1980-ых в школе-пансион святого Максима Исповедника для мальчиков. Главным героем является учащийся там тринадцатилетний юноша Джулиан Рид. На дворе август, занятия ещё не начались. Гуляя по территории школы, Джулиан обнаруживает дырку, сквозь которое виднеется территория соседнего заведения с названием Cедар Три Хаус, куда, по слухам, отправляют трудных подростков. Что ещё интересней, с той стороны забора в этот момент оказывается девушка. Между ними завязывается дружба. Проходит время, начинаются занятия, и однажды Джулина замечает, что на занятиях нет одного из одноклассников. Он пытается узнать, что с ним случилось, но все смотрят на него с удивлением и говорят, что такого мальчика никогда не существовало. Джулиану придётся разобраться с тем, что происходит, а девушка с той стороны будет ему помогать советами.