Действие происходит в неопределённом будущем в городке Карбон сити. Актёр Эдвард хочет устроиться на работу в ретро-кабаре Атомик Эйдж. Его берут на роль ассистента фокусника. Во время представления что-то идёт не так, и вскоре выясняется, что доброволец из зала не просто исчез, как положено по фокусу, а по-настоящему куда-то делся. И это оказывается не кто-нибудь, а некий секретный агент. Эдварду придётся разбираться в случившемся.