Альтернативная Россия, судя по всему, примерно вторая половина двадцатого века. Монахиня Индика страдает от голосов, звучащих в её голове, и покидает свою обитель, чтобы найти способ избавиться от них. Где-то по дороге ей встречается сбежавший заключённый. Вместе они идут в Кудец, где должны отыскать ответы на свои вопросы. Зима, деревни, печки, иконы, гигантские мельницы-комбинаты – непривычное сочетание реалий, и всё те же привычные вопросы о добре и зле будут возникать у двух весьма нетипичных героев.