Небольшого роста клоун по имени Поко не слишком удачно выступает на экзаменах, и его вышвыривают прочь из бродячего цирка. Теперь ему предстоит как-то выживать в Нижнем мире, который по сути представляет свалку из того, что нападало из Верхнего мира.
     Игра является выпускной работой группы студентов Университета штата Калифорния в Сан-Хосе.