Мик Картер, живущий то тут, то там, возвращается в родной город на похороны матери. Он становится свидетелем убийства вооружёнными людьми какого-то полусумасшедшего бродяги, с которым ехал в товарном вагоне. Едва избежав аналогичной участи, он попадает в городские трущобы, и там узнаёт, что в последнее время в городе участились случаи странного поведения людей и их исчезновения. Судя по всему, тут дело нечисто, но внезапно Мика вырубают ударом по голове, и в следующий момент он обнаруживает себя идущим ко дну с бетонным блоком на ногах.