Дочка смотрителя маяка Боба, знакомого нам по предыдущей игре, находит записки своего отца, в которых он рассказывает о своих приключениях, и игрушки, изображающие его и тех, кого он встретил. Играя, девочка воссоздаёт его приключения. На сей раз для преодоления возникших сложностей менять нужно будет не модель маяка, а самого Боба. Можно будет заменить ему руку на пиратский крюк, чтобы карабкаться по стенам, другую – на клешню краба, чтобы перерезать верёвку, ноги – на рыбий хвост, чтобы лучше плавать, а голову можно вообще отправить в другое место, с которого лучше видно происходящее.