Действие разворачивается восемь лет спустя после пожара в бродячем «Цирке Влада», произошедшего в 1921 году. Играть придётся за клоуна Оливера Миллса, идущего на встречу бывших циркачей. Психическое здоровье Оливера не очень, ему постоянно видятся всякие ужасы из-за перенесённой восемь лет назад травмы. Различные существа таятся во тьме. Иногда ему удастся их преодолеть при помощи подручных предметов, но порой придётся и драться, а также искать способы восстановить здоровье. Несмотря на лёгкие элементы жанра survival и медленный экшн, авторы всё же позиционируют игру как адвенчуру с полусотней локаций, двумя десятками персонажей и шестью десятками предметов и отдельной книгой, рассказывающей о предшествовавших пожару событиях.