К королевству Тейлинн приближается вражеская армия, в составе которой великаны и давние враги короля. В то же время и внутри Тейлинн (Theylinn) не всё в порядке. Дворянство и знать плетут интриги и многие недовольны, тем, что единственной наследницей престола является принцесса Рианнон (Rhiannon). Недалеко от Тейлинн раскинулось ещё одно королевство, покрытая завесой тайны страна фей Тир-на-Ног (Thierna na Oge), быть может, именно там стареющему королю стоит поискать союзников?..