Играть нам предстоит в альтернативной, лавкрафтообразной современности – и сразу за двух персонажей. Дон Р. Кетайп – бывалый и седой частный детектив в лучших традициях фильм-нуар, занятый, по поручению клиента, поисками загадочного «Некрономикона». А Базз Керван – скромный молодой библиотекарь, случайно натыкающийся на эту самую книгу: благодаря этой последней его кошка превращается в странное брюзгливое создание, которое оказывается, строго говоря, уже третьим персонажем под нашим управлением.