Герой игры гуляет по дому своего дяди Эдвина, художника и попадает в три кошмара по мотивам рассказов американского поэта Эдгара Алана По (Edgar Allan Poe): «Бочонок амонтильядо», «Сердце-обличитель» и «Беренис», а также одной истории пера Рассела Лиса (Russell Lees), ещё две новеллы графические, их озвучивает/читает Уильям С. Берроуз (тот самый, автор «Naked Lunch», умер в 97-м). В каждой из интерактивных новелл герой примеряет на себя шкуру убийцы и его жертвы, проживая за обоих миг их падения в бездну...
      В игре нет как традиционных пазлов - вы просто ходите по миру, исследуете активные точки, так и сейвов, так что в середине истории сохраниться нельзя; в место, где вы уже побывали, можно вернуться с помощью «френологической карты» - эдакой антинаучной схемы черепа, приспособленной под игровые нужды. Персонажей для игры смоделировал художник Брюс Хевин (Bruce Heavin), так что вся эта фантасмагория определённо напоминает кукольный ужастик.

(Macintosh);