Игра повествует о существе по имени Пип, которое инкарнировалось в сюрреалистичном мире в виде брутального и очень забавного червяка. Пип наивен и ничего не знает об этой реальности. Для него поговорить с цветком или камнем так же естественно, как и попробовать на вкус другого представителя местной фауны. Мир же кишит странными существами, и единственное, что связывает его с миром людей - это законы Кармы, которые едины для всей вселенной. Выбирая между добрыми делами и злыми, Пип, по сути, будет открывать или закрывать себе те или иные пути развития.