Местный мир, исполненный головоломок, полностью связан из шерсти, а населяют его, соответственно, мягкие игрушки, набитые подходящим случаю материалом. За одного из таких местных обитателей - слонёнка Стаффи - нам и предстоит играть, равно как и за его друга, загадочного маленького металлического робота-светлячка Глитча. Вдвоём им предстоит преодолеть немало препятствий, исследуя забавный окружающий мир, раскрывая его тайны и разгадывая его загадки, - причём, как правило, решаются они нахождением новых чертежей, позволяющих по-разному «перешить» нашего героя.