Для того, чтобы обеспечить свою армию пушечным мясом, лорд Айронкроу (Ironcrow) сжигает собственные деревни: по закону империи домовладельцев забирать в армию нельзя. Нельзя туда забирать и магов, однако ж так получилось, что Мортимер Пибсворт всё ещё ученик. Чтобы избежать поединка со швырянияем обжигающих огненных шаров и острых металлических предметов, старый маг решает ускорить обучение и отсылает Мортимера в страну Уиллоубин, которая находится сразу за Холмом Волшебников. Там обитает множество разных существ, от Вирмов с литературным вкусом до кентавров, которые любят посоревноваться в беге...
     14 новых локаций, куча персонажей, улучшенный интерфейс. Как следствие - эта часть вдвое длиннее. Помимо прочего, в арсенале героя настоящие заклинания.