15 сентября 2012 года рванул адронный коллайдер. В результате наша планета... нет, не исчезла, как можно было бы предположить. В наш мир проникла магия. Понятно дело, начался хаос, и тут появился Великий Император - могущественный маг, захвативший власть над миром. Правил он доволёно жёстко, и опасаясь, как бы никто его не скинул, первым делом запретил всю магию. Но куда деваться тем, кто обладал волшебным даром? Они и те, кому не по душе пришлись законы нового императора, образовали «Братство Феникса» - движение сопротивления. В этом сообществе и состоит Мартин, наш главный герой, волшебник по рождению, заклинатель картин по специализации. Жизнь его омрачена одной небольшой проблемкой: он влюблён в Изабеллу. Она - бывший летописец Императора, и потому до сих пор находится под наблюдением. Нечасто влюблённым удаётся свидеться - получить разрешение на проезд нелегко, и потому Мартин спешит на поезд, который должен его отвезти к Изабелле.
     C технической стороны, нас ожидают нарисованны вручную фоны (порядка 40 штук) и персонажи (13 штук), 12 предметов, 4 видеовставки, около 100 страниц диалогов, описаний и документов, а также некоторая нелинейность (возможность решения головоломок разными способами). По стилю, с точки зрения авторов, игра является своеобразным смешением «Rise of the Dragon» и сериала «1112».