Действие игры происходит во вселенной Das Schwarze Auge или The Dark Eye. Главным героем игры является подросток Герон. В 1022 году от Падения Боспарана его угораздило завернуть на площадь, на которой проходило публичное сожжение какого-то колдуна и по совместительству пророка. Перед смертью тот сказал, что Герон принесёт в этот мир великое зло. С того момента неудачи стали преследовать Герона. Прошло тринадцать лет. В королевстве начались проблемы. Во-первых, кто-то убил одного известного рыцаря, причём обстоятельства дела весьма странны. Во-вторых, страну наводнили вороны. Их стало настолько много, что ни проехать, ни пройти. В таких условиях ну просто невозможно отметить юбилей короля Эффердана. Кто-то должен очистить дворец от воронья, и король поручает это дело Герону.