Девочка Лилли и её друг Роу гуляли по маленькой деревеньке, находившейся где-то в тёмном лесу. Жизнь скучна, если тебе около пяти лет, а всё окружение состоит из четырёх домишек. Внезапно налетевший ветер принёс откуда-то красную ленту и закинул её на грушу, что росла у одного из домиков. Лилли, конечно же, захотела забрать ленту себе, и когда она её уже почти достала, случилось странное: лента взвилась в воздух, подлетела к Роу, обмоталась вокруг него и унесла в тёмный лес. Лилли побежала за Роу, однако тот исчез в непроходимых зарослях. Лишь остались лежать на земле странные очки, которые Роу нашёл незадолго до того. Лилли подняла очки, решила их примерить и... случилось ещё нечто более странное: мир преобразился. Там, где раньше был лес, теперь находился луг. А вместо зарослей Лилли увидела начало подземного хода, который вёл, очевидно, в высокую башню. Имея теперь возможность взглянуть на мир по-иному, Лилли шагнула вперёд...
     Великолепно анимированная сказка с геймплеем в духе «Samorost» и задачками, основанными на возможности видеть мир (текущую локацию) по-разному.