Финальная часть «Enchanter trilogy», действие которой происходит в мире Zork. Став главой Круга Заклинателей, вы столкнулись с новой проблемой: что-то непонятное происходит с самой магией, она всё чаще перестаёт работать. Собрав глав гильдий на заседание, вы пытаетесь выяснить, что же происходит. В самый разгар собрания происходит нечто невообразимое - все присутствующие превращаются в лягушек. Все, за исключением вас и таинственной фигуры в тёмном плаще, которая немедля убегает прочь. Вам нужно разузнать, кто это, и что вообще происходит с магией.
     Поскольку магия теперь сбоит, придётся пользоваться Кубами Основ, каждый из которых способен телепортировать вас в новую локацию и усилить те или иные заклинания. Разработчики присвоили игре уровень сложности «Expert» (самый высокий из трёх).