Вторая часть «Enchanter trilogy», действие которой происходит в мире Zork. Победив Крилла, наш герой получил место в Круге Заклинателей. Глава Круга, некромант Белбоз, стал его другом и наставником. Однако через какой-то время наш герой замечает, что Белбоз изменился. Он стал рассеяным, часто стал говорить сам с собой. И вот в один прекрасныймомент Белбоз исчезает. Если он попал под власть злых сил, может случиться ужасное, ведь он является самым сильным заклинателем. Кто-то должен выяснить, что же с некроматном произошло на самом деле. Угадайте, кто.
     В игре помимо магии появились всевозможные снадобья, выпить которые можно лишь один раз. Разработчики присвоили игре уровень сложности «Advanced» (средний из трёх).