Как-то вернувшись с прогулки по лесу король Грэм обнаружил, что его замок, а вмести с ним и королеская семья исчезли. Оказывается, это всё проделки злого волшебники Мананнана. Филин Седрик, бывший неподалёку, рассказал королю о происшедшем и предложил помощь. Грэм вынужден отправиться в страну Сирения, пройти пустыню и горы, побывать в гостях у королевы Ледолии, переплыть океан и наконец - вступить в поединок с Мананнаном во дворце злодея.
     Эта замечательная сказка в год выхода была тепло принята как игроками, так и игровой прессой. И по сей день - это один из лучших квестов той эпохи. Недостатки у игры тоже есть, а именно: постоянная гибель персонажа, сложный в прохождении лабиринт и наличие тупиковых ситуаций.
     В обновлённой версии игры был применён новый игровой движок SCI 1.0, графика заиграла всеми 256 цветами режима VGA, а ввод текста с клавиатуры был заменён на интерфейс «point-and-click». Существуют также EGA-версия и вариант с озвучкой (на CD-Rom).