По мотивам одномённого рассказа Николая Гоголя, с вкраплениями из других произведений его мистического цикла. Главным персонажем снова будет кузнец Вакула, герой Вечеров на хуторе близ Диканьки, недавно сыгравший свадьбу со своей возлюбленной. На этот раз он помогает одному гарному хлопцу, Петрусю, который мечтает разбогатеть и жениться на дочери деревенского Головы. Как раз накануне Ивана Купала таинственный незнакомец (кто читал Гоголя, вполне может догадаться, кто это...) соблазняет Петруся щедрыми обещаниями...