Ни кто ни во что не ставит демона Азазеля, и чтобы хоть как-то повысить его статус среди прочих демонов, босс Горгомон Великий посылает его на северный полюс, чтобы тот отыскал там источник радости и счастья и, понятно дело, уничтожил его. Для этого Азазелю придётся прикинуться рождественским эльфом и влиться в ряды местного общества. Казалось бы, что может пойти не так?