В некоем странном городе, затерянном во времени, нам предстоит поиграть за необычного безгласного героя... с кинопроектором вместо головы. Который пытается общаться и дружить со встречными персонажами - решая головоломки, комбинируя предметы и восстанавливая по разбросанным тут и сям обрывкам старые фильмы. При этом игра выполнена в симпатичной двухмерной графике, а сюжетные тексты подаются в виде титров немого кино.