Талорель, студент Академии показательных полётов, в которой готовят будущих ангелов, отрабатывал один весьма непростой воздушный финт. Отвлёкшись на мгновение, он потерял контроль над своим телом, пробил небесный барьер и в буквальном смысле слова свалился с небес на землю возле небольшого городка Heaven's Hope (Надежда небес). Студентам-ангелам строго-настрого запрещено спускаться с небес на землю, и если архангелы узнают о том, что произошло с Талорелем, на его учёбе можно поставирть жирный крест. Надо бы поскорее вернуться на небо, да не так-то это просто...